行业主要上市公司：上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等本文核心数据：全国新能源汽车供需规模;北京新能源汽车产量;北京新能源汽车企业数量
新能源汽车产业发展现状及价值链分布
——全国新能源汽车产业发展规模
新能源汽车是我国应对气候变化、推动绿色发展的战略举措，在政策和市场需求的推动下，我国新能源汽车产销量双双增长，2022年，2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。。同时，据公安部数据显示，截至2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。 其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。2023年1月，新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2%。
——新能源汽车产业价值链分布
新能源汽车产业链上游为原材料和核心零部件，包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等等;中游是整车制造，按车辆用途写细分为新能源乘用车、新能源商用车;配套产业包括新能源汽车充换电运营服务;下游包括汽车后市场服务、电池回收等。根据新能源汽车各产业链环节的毛利率状况可知，目前，元器件-IGBT、上游电机电控及下游汽车后市场环节的利润水平相对较高，其中汽车后市场服务的代表性上市公司毛利率高达45%-55%;另一方面，上游常规部件、内外饰件等环节的毛利水平较低、附加值较低。
注：上述毛利率区间以行业代表性上市公司2021年毛利率填列
东莞市新能源汽车产业政策环境
东莞市的新能源汽车产业相关政策中，前期政策主要集中在新能源汽车生产技术指导领域，2017年开始政策逐渐偏向新能源汽车充电桩建设和传统汽车清洁能源替代、“低碳”交通发展领域。相关政策汇总情况如下：
东莞市新能源汽车产业现状图谱
——东莞市新能源汽车产业链图谱
在政策指引和市场需求的驱动下，东莞市新能源汽车产业链不断完善，其中，在原材料/元器件环节、产业链上中下游均有较多企业布局：
——东莞市新能源汽车产业企业地图
东莞按照“多中心、分片区、网络化”的发展理念，加快建设中心城区、松山湖、滨海湾新区“三位一体”的都市核心区空间格局和“三心六片”城市格局，六大片区分别为城区片区、松山湖片区、滨海湾片区、水乡新城片区、东部产业园片区和东南临深片区。
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看，目前东莞市各片区均有新能源汽车相关企业布局，相对而言，松山湖片区的产业链企业布局更完善。
——东莞市新能源汽车产业发展载体图谱
发展新能源汽车产业是东莞市新能源产业布局的重要环节之一，“十四五”规划以来，东莞市开始大力推动新能源汽车推广应用，在东部产业园片区积极布局新能源汽车整车制造和关键零部件、相关原材料等领域的研发制造。
东莞市新能源汽车产业发展现状
——2022年新能源汽车保有量超16万
截至2020年，东莞市汽车保有量340.96万辆，五年年均增长13.2%，城市汽车保有量位居全省第二(仅次于深圳)，全国第十。新能源汽车保有量3.15万辆，占整体汽车保有量的0.92%，其中，公交车6330辆，实现公交纯电动化率100%。根据公安部统计数据，2022年东莞市汽车保有量规模达到16.16万辆，相较于2020年年复合增速达到126.5%。
——充电设施网络阶段化布局
根据东莞市《东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划》，截止2020年底，已有充电设施运营企业80多家、运营平台超过25个，全市已建充电站约500座，换电站3座，高速公路服务区充电站12座，初步形成城际高速出行充电网络，全市32个镇街实现充电网络全覆盖，充电桩建设数量约1.29万个。到2025年，实现车桩比达1.2:1水平，充电桩达到12万个。
东莞市新能源企业产业发展前景及规划
——东莞市新能源汽车产业发展前景
2022年12月，《东莞市新能源产业发展行动计划(2022—2025年)》发布，到2025年，东莞新能源产业快速发展，产业规模超过1000亿元，力争达到1200亿元。
——东莞市新能源汽车产业发展规划
根据《东莞市新能源产业发展行动计划(2022—2025年)》，东莞市重点瞄准新能源汽车、电动轻型车等四大领域，实施新能源产业集群培育、创新能力提升、重点项目攻坚、产业赛道拓展、产业人才引育等五大工程，促进形成新能源产业集聚发展生态圈。
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